2024年英伟达市值突破3.65万亿美元，成为全球市值最高公司

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超算中心的设立推动了GPU需求的上升，进而使得英伟达本季度的业绩有了显著提升。然而，从长远来看，其发展仍面临众多挑战及不确定因素。咱们不妨聊聊这个话题。

业务增长新动力

超算中心的建立显著提升了GPU的市场需求，同时加深了英伟达与AWS、联想、爱立信等公司的合作关系。富士康借助NVIDIA的Omniverse技术，成功搭建了数字孪生和工业AI系统。这一行动使得生产NVIDIA GB200 Grace Blackwell超级芯片的三个工厂能够迅速启动并运行。公司本季度的业绩得到了显著提升，这一成果主要得益于自动驾驶汽车芯片以及机器人用芯片的销售增长。

关键芯片的机遇

英伟达的发展与2024年发布的AI图形处理器Blackwell紧密相连。微软、甲骨文和OpenAI等公司纷纷选用该公司的最新AI芯片，这一举措为生成式AI市场打下了稳固的基础。尽管之前有消息指出Blackwell的生产遭遇了困难，主要问题集中在所用的服务器机柜芯片上，然而作为台积电的优先客户，英伟达享有充裕的高效产能。预计到2026年，其产品供应难题有望得到解决。

市场竞争压力

马斯克在122天的时间里建成了数据中心，里面装了十万台GPU。接着，Meta、OpenAI、谷歌等公司都宣布要增加对数据中心的投入。到了2023年，亚马逊推出了Trainium2，这是一款专门用于机器学习训练的设备，它的训练速度比上一代产品快了四倍。许多科技公司正致力于自家芯片的研发工作，新成立的企业亦然，它们在该领域不懈努力。有些企业甚至声称，它们的产品性能已经超过了英伟达，这对后者构成了不小的挑战。

初创公司的赌局

新公司推出的芯片声称性能优于英伟达的产品，但研发费用却相当高昂。研发团队指出，如果企业的年产量不足百万，那么收回成本将非常困难。对于初创企业来说，研发芯片就像是一场风险极高的赌博。尽管如此，这些企业依然保持着极大的热情，期望能在市场上获得一席之地。

股价震荡原因

财报公布后，英伟达的股价略有波动。一方面，大家对生成式AI的进步感到不确定；另一方面，OpenAI、谷歌等企业将研发重点从训练转向了推理，而英伟达在训练方面原本占有优势，有人担忧这可能会削弱其优势，从而影响其增长速度。投资者对此表现出谨慎，这种情绪对股价产生了作用。

核心业务与布局

英伟达的主营业务集中在GPU领域，这一领域在人工智能的迅猛发展中起到了至关重要的地位。其生产的芯片构筑了一道坚实的屏障。尽管在软件方面可能稍逊于微软和谷歌，但一旦用户加入了他们的系统，便难以抽身。自2006年起，英伟达成功构建了CUDA生态系统。该系统已在人形机器人、数字孪生、AI生成和量子计算等多个前沿领域展开了战略部署。这些举措旨在增强公司的市场竞争力。

英伟达现阶段进展顺利，不过遭遇了不少困难，比如市场竞争激烈、芯片研发遇到障碍，还有业务方向上的调整。您觉得英伟达能否持续保持领先？不妨点个赞、转发此文，然后在评论区谈谈您的看法。

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