从ChatGPT兴衰看当下，AI周期启动资金焦点与穿越周期领域探索

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2023年至2024年期间，美股与AI相关的行情呈现出多样变化。它有着惊人的涨幅。出现了热点的切换。热度也有起伏。这使得众多投资者应接不暇。接下来会分阶段详细梳理这期间美股AI的发展态势。

GPT发酵期

GPT发酵的时候，美股信息技术行业迎来了辉煌时刻。单季度行业整体涨幅超过21.7%。在所有阶段中，这个涨幅是最迅猛的。互联网服务以及基础设施、半导体产品在细分赛道里涨幅处于领先位置。这和A股AI炒作周期相类似。在这一阶段，投资者对AI的热情被极大地激发了。众多资金涌入了信息技术行业。

一些企业投身于互联网服务以及半导体产品领域，其股价在短时间内急剧上涨，这吸引了市场上众多跟风买入的资金。行业呈现出高度繁荣的景象，这使得不少投资者对AI未来的发展前景持乐观态度，他们纷纷买入相关股票进行布局。

2023年一季度末

2023年一季度末市场风向发生了变化，转向了硬件产商。Innodata一开始经历了短暂调整。不过很快市场就发现了数据标注低自动化的特性以及训练数据稀缺的状况。从那以后Innodata走上了持续走红的道路，最高涨幅达到了1980%，差不多翻了20倍。如今涨幅仍然接近1200%。

这一转变让人始料未及。很多投资者前期没能及时抓住Innodata的机会。数据标注行业的价值渐渐被市场发掘。相关企业受到了越来越多的关注。投资者开始重新审视AI产业链上硬件及数据相关环节的价值。

2023年二季度

2023年第二季度，美股热度没有降低。信息技术整体增速，比不上第一季度。不过，11个一级行业里，有8个行业实现了上涨。出现了普遍上涨的行情。AI带来的利好向外扩散。很多原本和AI关联不大的行业，借着AI的发展势头，获得了发展机会。

各行业股价都有不同程度的上涨。投资者投资选择变得更多样。市场上AI概念炒作从信息技术行业扩展到其他多个领域。整个市场充满浓厚的AI投资氛围。资金持续寻找新的投资目标。

2023全年的UBER

2023年一整年，UBER的涨幅达到了148%。这得益于二季度的时候它首次实现了盈利。同时，它借助了AI的发展势头。它宣称要开发聊天机器人。它还打算涉足数据标注服务领域。盈利的情况让投资者看到了UBER的运营能力。而进入AI领域为它开拓了新的增长空间。

众多投资者因为这些利好消息买入UBER股票。这使得UBER股价一路攀升。在这个过程中UBER实现了业务转型。还巩固了市场地位。并且为其他相关企业提供了业务拓展新思路。

2023年Q2 - Q4

2023年第二季度，美股的焦点转移到了上游基础设施。服务器厂商表现出色。算力与科技企业挂钩，迎来了高光时刻。第三季度，投资围绕英伟达更细分的产业链展开，封测成为核心。到了第四季度，美股对AI的投资热情有所减弱。

Q2的时候，不少和算力有关的企业受到了追捧。不过，随着市场对算力逻辑了解得越来越深入，资金开始朝着细分领域更精准地流动。到了Q3，封测环节成了投资热点，相关企业的股价随之大幅上涨。进入Q4，投资者的热情降低了，市场的活跃度显著下降。

2024年的行情

2024年第一季度，Open - AI的Sora促使美股信息技术产业上涨，AI应用成为市场关键，语音助手、广告营销赛道潜力巨大。第二季度延续主要逻辑，AI + 广告受到热捧。三季度美国制造业数据良好，加上有选举预期，轻工制造和传统制造业有好处，信息技术和AI产业处于横盘状态。整体来看，当期美股资本开支的核心部分包括数据中心基建。还包括光模块。也包括通讯。

Sora出现后，市场对AI应用的热情再度被激发。投资者开始积极寻觅相关有潜力的企业。AI加广告因变现周期短，吸引了大量资金。制造业有短暂红利，这是市场环境与政治因素共同作用导致的。信息技术和AI产业呈横盘状态，这表明缺乏重大利好来推动。

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