从ChatGPT兴衰看新一轮AI资本开支周期下的投资焦点与周期穿越领域
tokenim钱包app下载 2025年4月28日 19:17:35 token钱包下载官网 128
GPT火了之后，美股里和AI有关的企业，股价波动得特别厉害，就像被点着的火药桶，机遇和挑战都有。接下来咱们去了解这些企业，瞧瞧它们的发展过程。
Innodata的惊人涨幅
Innodata是美股中处于领先地位的数据标注公司，和大模型训练关联紧密。GPT大火后的第一个季度，它的股价累计涨了118%。2023年一季度末，因市场风向转向硬件产商，它经历了短暂调整。但很快就迎来辉煌时刻，最高涨幅达1980%，涨幅接近1200%。这涨幅实在让人惊叹。它凸显了数据标注业务的关键地位。该业务用于AI大模型训练。
UBER的双重驱动
2023年一整年，UBER的涨幅达到了百分之一百四十八。这主要是因为两个关键因素。其一，二季度首次实现盈利，呈现出企业良好的运营状况。其二，借着人工智能的发展趋势，宣布开发聊天机器人并涉足数据标注服务，这一战略转变使UBER在市场上获得了更多关注，搭上了人工智能发展的快车。
Q2服务器厂商高光
2023年第二季度，美股关注重点转到更上游的基础设施。服务器厂商表现优异。市场对算力逻辑还没完全弄清楚时，众多和算力有关的科技企业迎来发展高潮。一些知名服务器厂商，股价持续上涨，那段时间成了市场的宠儿。这也表明了算力基础在AI发展里的重要性。
量子计算的短暂红利
2023年二季度，像D-Wave、IonQ这样的量子计算企业，也享受到了AI带来的好处。那时，量子芯片还没有重大突破。不过，算力的指数性需求，激发了市场对量子计算的想象。但是，因为量子计算应用路线长，发展不稳定，所以其行情持续时间短。这也体现了新兴技术在发展初期的不确定性。
Sora带动的产业拉升
2024年开年的第一个季度，Open - AI的Sora产品犹如一颗重磅炸弹。它带动美股信息技术产业迅速拉升。这一产品使AI应用首次成为市场焦点。众多业绩和估值双升的企业由此诞生。语音助手、广告营销等成为有潜力的赛道。它们吸引了众多投资者的目光。信息技术科技重新回到行业榜首。
AI广告企业的波折
Applovin Corp是一家明星AI广告企业。它是中小企业里AI应用与商业化结合得较好的企业之一。它改变了谷歌的广告生态。去年全年到今年年初它的涨幅达到了1080%。不过近期它遭到了机构做空。它的股价快速下滑。虽然它面临挫折。但这也从侧面证明了AI广告有巨大潜力。未来该行业的发展仍然充满变数。
2024年第二季度，美股依照之前的逻辑延续发展，AI应用资本开支效益出现外溢情况。AI加上广告，因为变现周期短，所以更受青睐。另外，三季度时美国制造业数据呈现向好态势，再加上选举预期的影响，轻工制造以及传统制造业迎来了一段短暂的红利期。而信息技术和AI产业，由于缺乏外部的利好因素，应用方面表现平淡，横盘状态持续了将近一个季度。看到这儿，你觉得未来美股里与AI相关的企业，哪个细分领域发展潜力更大？可以在评论区留言。还要点赞并分享本文。
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