兴业证券张忆东分享2025年A股、港股、美股投资策略与革新巳火展望

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政策在积极引导，社会财富正经历重新分配，资本市场的前景如何？变革和创新又将孕育哪些投资新机遇？让我们一起来深入探讨这个问题。

2024年A股格局转变

2024年，中国A股市场留下了深刻印象。在此之前，A股市场一直面临资金净流出，承受着较大的市场压力。但这一年，A股市场出现了重大转变，开始呈现资金净流入的趋势。众多企业优化了财务状况，减少了融资需求，并通过分红等手段回馈股东。这一变化，为2025年的市场发展奠定了坚实基础。

2025年社会财富再配置

2025年，资本市场上的社会财富分配将逐渐成熟。随着居民财富的增长和投资意识的提高，股市吸引了越来越多的资金流入。尤其是个人投资者，他们更愿意将资产从银行储蓄等传统方式转移到股票市场。这导致A股市场份额逐步扩大，进而推动市场活力的增强。

2025年A股风险偏好提升

2025年，A股市场的风险偏好有望提升。国内投资者对股市前景看法积极，积极性比以前更高。这主要得益于市场状况的改善和上市公司业绩的提升。而且，政策的正面引导也提升了投资者的信心。目前，他们更倾向于投资那些富有创新精神的企业，以此来促进相关板块的成长。

2025年中美货币政策环境

2025年，中美两国都将采取较为积极的货币策略。我国将维持宽松的货币政策，旨在推动经济增长；与此同时，美国正处于降息周期，预计长期利率将持续走低。在这种低利率的货币环境中，企业可以降低融资成本，进而提升投资和生产规模，最终有助于提升上市公司的基本面。

美国股市基本面变革

美国股市的基础状况正在经历转变。多方面因素正促使上市公司提高业绩，同时推动各细分行业的领军企业加速资本投入。预计名义经济增长速度有望提升，企业盈利空间有望增大。科技创新不断涌现，这促使企业加大研发投入，进而提升市场竞争力。

中国股市行情展望

2025年，我国股市总体上呈现出上下波动的上升趋势。在此背景下，我们应当推崇创新和变革。得益于政策的扶持和财富的重新分配，牛市的基础得到了加强。A股市场预计将出现短期内盈利与财富分配的良性循环，且这种效应比港股市场更为明显。投资者在挑选股票时，应当转变观念，运用长远的眼光，主动参与到新兴需求领域中去。

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